Hướng dẫnMarketing
Lead
Bảng lead đơn giản: nguồn, trạng thái và cách lead được tạo tự động từ hội thoại có số điện thoại.
Lead là một khách hàng tiềm năng ở bảng lead. Đây là bản ghi đơn giản — tên, liên hệ, nguồn, trạng thái — không phải một CRM đầy đủ.
Trường của một lead
| Trường | Ghi chú |
|---|---|
| Tên | Bắt buộc. |
| Cần ít nhất email hoặc số điện thoại. | |
| Số điện thoại | Cần ít nhất email hoặc số điện thoại. |
| Nguồn | Nhãn tự do cho biết lead đến từ đâu. |
| Trạng thái | new, contacted, qualified, lost. Mặc định là new. |
| Chiến dịch | Có thể gắn lead vào một chiến dịch. |
Trạng thái
| Giá trị | Nhãn |
|---|---|
new | Mới |
contacted | Đã liên hệ |
qualified | Tiềm năng |
lost | Mất |
Lead được tạo tự động từ hội thoại
Bạn không phải nhập tay mọi lead. Khi một tin nhắn đến trong hội thoại có chứa số điện thoại
hợp lệ (dạng nội địa 0xxxxxxxxx hoặc +84xxxxxxxxx), hệ thống tự ghi một lead:
- Tên lấy từ tên người gửi; nếu trống thì lấy chính số điện thoại.
- Nguồn đặt theo loại kết nối Zalo nhận tin (
zalo_userhoặczalo_oa). - Trạng thái khởi tạo là
new.
Chống trùng
Việc ghi lead là idempotent theo cặp (tenant, số điện thoại). Cùng một số nhắn nhiều lần
— hoặc một lần gửi bị thử lại — cũng không tạo ra lead trùng.
Mẹo
Chỉ tin có "đủ danh tính" mới sinh lead. Hiện tiêu chí là có số điện thoại trong nội dung tin.
Dùng bảng lead
Ở bảng lead bạn có thể:
- Sắp xếp theo khách, nguồn, trạng thái hoặc ngày tạo.
- Lọc theo trạng thái bằng các tab.
- Sửa hoặc xoá một lead qua menu thao tác ở mỗi dòng.